Wir haben Einblick in Geheimdienste und verfolgen die Ausbildung der Agenten. Einer der für die Ausbildung zuständigen Offiziere hat kürzlich die Seite gewechselt, er kennt alle bösen Tricks aller bösen Mächte auf der Welt und will sein Wissen und seine Erfahrung nun weitergeben, was aber gar nicht so leicht ist, denn man hört ihm nicht zu, man versteht ihn nicht, kann ihn nicht verstehen, will ihn nicht verstehen, und so wird er schliesslich ungehalten und verlangt, da ihm nichts anderes einfällt, dass sich die Teilnehmer der Ausbildung ordentlicher anziehen.